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港股2020众生相:联想活色生香 演绎翻倍股行情
2020-12-31 15:29:23 来源: 浏览:20

​“最糟糕的一年”,2020被《时代周刊》这样定性,这一年,新冠病毒肆虐全球,任何个体和群体,不再是置身事外的观众,而是被推入舞台的主角。

纵观资本市场,美股在崩溃的边缘疯狂试探,A股在打新的快感中变得强壮,港股演绎少数龙头的牛市。

“蜂蝶经历至暗时刻,方能破茧新生;真的猛士敢于直面飞沙走石,迎浪而行。”

对应到资本市场,道理亦是如此。

A股市场中,不乏英科医疗这种史诗级涨幅的金股,港股中正在平面起高楼的低调型选手也有,比如联想,本年度的数据来看,从最低处3.54港元到最高处7.47港元,联想正悄悄的以新的势态刷新过去的走势。

 

2020最后一个交易日,港股继续派红包,恒指以27194点开盘,再创逾十个月高位,31日飘红迎市。回顾下本年度整个港股市场,可以说在惊涛骇浪中踏浪前行波幅大最显著的特征。

 

资金面更是北水南涌,加仓金融和新经济,向龙头集中。沪深港通开通以来,境内资金持续南下,2020 年南下资金净流入规模创历年新高,超过5700亿元,目前港股通占港交所交易额的20%左右,已经成为港股市场重要力量。金融和新兴行业(信息技术、消费、医疗)是南下资金加仓的主要方向。

而联想的表现,更是突破了以往的平稳印象,跻身翻倍股行列。

 

到了十二月份,联想股价彻底“强势”起来:从月初的5.5港元,到月末最后一个交易日,涨到7.5港元左右!股价创出近20个月的新高,全年涨幅来看,更是演绎出了翻倍行情,市值临近千亿港元。

 

消息面上,联想更是接连迎来多重利好:此前不久,MSCI上调联想集团ESG评级至AA级与此同时,联想集团与中国人寿财险签订战略合作协议,共同构建多层次、多领域战略合作伙伴关系;紧接着,Canalys分析预测,截至2020年,DaaS服务中台式电脑和笔记本发货量将从2019年的68万台增至120万台,到2021年这一数字将再增长近50%,达210万台,而这一市场未来前景会更为广阔;同时,整个港股市场的氛围也在变好,兴业证券则表示,港股市场正在发生质变,以新经济核心资产将中长期驱动港股行情。

而从业务角度讲,算力!个人和行业的生产力工具!这一联想的基本盘,在2020年依旧是领头翘楚。

IDC、Gartner的统计报告都显示,第四季PC出货量将按年增长18.2%,这些对联想而言都是稳妥的好消息。更好的消息是,社会已经越来越感受到,无论是PC、超算、各种软硬结合的解决方案,以及人们平时并没有注意到的边缘计算等等等,都在因为能够快速提升生产力而成为人们和社会新的意识共识

这是什么水准?大哥大的地位。你不能把这些当成轻而易举的事情,争第一很难,保第一也很难,毕竟其他对手也在不断地对产品、技术、服务、渠道、品牌等进行优化。

从需求端来看,pc市场的景气度可能超乎我们想象。这不光跟疫情有关,更重要的原因是,经济社会发展的趋势所在,在线教育、远程办公、线上购物、在线游戏、远程问诊等成为新常态,个人电脑、 平板和显示器的需求将长期呈现显著增长。

而且,从产品角度,联想作为这个市场的世界龙头,他们本身也在不断推陈出新。联想本年度推出了多款新PC产品,机型方面同时覆盖了笔记本电脑和台式电脑,价格方面覆盖了中高端市场,价位从3199至19999不等。这些新产品的推出以及更根本的背后创新能力保证了联想在PC业务基本盘的稳固。

另外,从产业链的角度,随着Intel和AMD在CPU领域的竞 争存在加剧趋势,这对联想来说是可以增强它的议价能力的。

而且,根据联想高管的今年的多次公开演讲,他们未来应该会重点聚焦新型智能数据中心、工业互联网和云这三大领域。而在这些细分领域,联想还是有着一定优势的。比如在国内数一数二的基础设施交付能力,对海外市场的高灵敏度,当然,这个从另外一个角度来讲,联想还能帮助企业引进国际客户,“走出去,带回来”一举双赢的事情,联想做起来还是得心应手的。

各种优势叠加起来,因此,可以这么说,市场可能低估了联想PC及其他细分领域的商业潜力。

 

回首这一年,联想的第二战线优势逐步显现。

今年的几次财报数据,在2020这种全球经济氛围被调成“HARD”模式后,联想表现的着实可圈可点。

以2020/21年第二季度财报为例,联想在国内市场PC业务拿下42%市场份额持续领跑行业的同时,智能化转型业务实现高速增长。其中,仅智慧服务的增幅就高达49%,而最为核心的智能化全周期服务收入大增199%,在智慧服务业务总收入中占比超过44%。其中,智慧城市、智慧教育等“6+”领域获得多个灯塔级项目案例。

回首这一年,从上述业务模式来看,联想的估值逻辑确实在改变。

而今日的联想,已经在多个赛道脱颖而出。它已经不再仅仅是PC领域的领跑者,在国内非PC新业务持续保持着年比年超过30%的增长,目前年营业额超过200亿元,收入占比接近1/4。而且PC行业仍是一个长期向好的优质投资标的,值得长期持有。

外资的嗅觉总是格外的灵敏,比如瑞银将联想集团2021-22财年盈利预测提高6至28%,以反映在良好控制经营开支下盈利的潜在上升空间。再比如星展等等,看多的队伍也在逐步变大,可以说,被低估的股价,正意味着买入联想的恰当时机。

“把往昔写作序曲,献给不远的万里。”

 

这正是港股联想的态度,而回首整个2020年,正是机遇与挑战并存的一年,联想展露锋芒,大风泱泱,大潮滂滂,前途浩荡,未知所届。岁末寒冬,港股联想正在淬炼真金!

Tags:港股 2020 众生相 联想 活色生香 演绎 行情 责任编辑:少枫
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