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肯特瑞组建专业团队 持续将服务和陪伴贯穿基金用户全生命周期
2023-08-25 14:21:35
来源:云掌财经
浏览:2118次
面对基金这种相对复杂的金融产品，投顾服务对于用户来说尤为重要。京东肯特瑞平台打造以用户为中心的服务陪伴体系，是其投顾化的重要体现。京东肯特瑞在京东金融APP平台搭建京选好基板块，每一只入选基金都会联动相应机构，定期在产品圈子发布文章、组织专场直播与用户交流互动，其中直播板块的“京选会客厅”，是行业首档探访基金公司的直播栏目，由京东财富投研首席投资官主持，每期探访一家基金公司，与业内专业人士一同探讨宏观经济、市场行情。除此之外，京东肯特瑞更以持有体验为核心，整合内容陪伴素材，定期触达用户，让投资者买基省心、持有更安心。 平台投顾化 京东肯特瑞围绕不同理财用户的不同需求，将业务覆盖线上线下，为用户提供综合化一站式服务解决方案，带来更全面的用户体验，以用户为中心构建并完善理财服务谱系。 为了迎合用户多元化、个性化的投资需求，2022年8月，京东肯特瑞将京东金融App的京选好基频道做了一次全新升级，在这次升级中，京东肯特瑞创新并实践“产品Alpha+服务Alpha”双轮驱动的平台投顾化理念。 为帮助用户筛选出业绩更优、陪伴更全的基金产品，京东肯特瑞组建独立的基金研究团队。投研团队成员涵盖央行金融研究所、北大光华等顶尖院校的金融学、统计学博士或博士后，具备多年公募、私募基金的投资实战经验，致力于从产品、客户、市场等角度为用户提供更科学的投资解决方案。基金作为复杂金融产品，打造以用户为中心的服务陪伴体系，也是京东肯特瑞平台投顾化的重要体现。在升级后的京选好基中，每一只入选基金都会联动相应机构，定期在产品圈子发布文章、组织专场直播与用户交流互动。除此之外，京东肯特瑞更以持有体验为核心，整合内容陪伴素材，定期触达用户，让投资者买基省心、持有更安心。除联合专业机构进行全程陪伴，京东肯特瑞还组织投研团队持续跟踪产品业绩表现、规模变动、潜在风险事件等诸多影响投资者收益和持有体验的关键指标，结合对宏观经济、市场行情的专业判断，定期发布“京东研究”系列自研文章，为用户做好投后管理服务，实现平台投顾的服务Alpha。 线上线下综合一站式服务 为满足线下机构的投资需求，京东肯特瑞开辟了线下交易平台，专门为机构投资者提供包括基金交易、投研、特色行业指标数据等在内的线下一站式基金服务。此服务大幅提高机构投资者的产品选择效率，降低交易成本，有效控制交易操作风险。在业务合作过程中，京东肯特瑞将原本单一的线上代销转换成线上代销与线下交易联动，丰富了与客户合作的业务维度，拉长了业务链条，拓宽了单一客户的业务合作范围。 全生命周期投顾陪伴 京东肯特瑞的理财师团队持续将服务和陪伴贯穿基金用户的全生命周期。基于对用户财富管理需求洞察，高素质精英化的理财师团队能够为客户量身打造理财方案，带来线上线下联动的投资体验。秉承以用户需求为核心，依托差异化的工具和便捷的操作方式，理财师能够为用户提供定制化的资产配置方案和全链条的私享财富管理服务。不只在投前、投中，投后陪伴也是理财师的工作重点，为客户解读产品运作情况、根据宏观环境调整资产配置组合以及舒缓客户的投资情绪。  正是因为京东肯特瑞坚持以用户为中心，不断夯实平台投研能力，坚守长期价值的核心观念，在2022年11月15日由中国商业媒体领导者《21世纪经济报道》发起并主办“中国资产管理金贝奖”上获得了“卓越第三方基金销售平台“荣誉，京东肯特瑞表示，感谢行业对平台业绩的肯定，未来将持续迭代并夯实以投资者为本的投顾服务基石，以扎实专业能力帮助用户获得长期价值。
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